Importante ressaltar que qualquer assessoria de investimentos tem sua proposta de valor alinhada com o pedido de conexão da conta financeira: é de interesse máximo do cliente final receber o melhor serviço possível quanto a isso. 

Desta maneira, solicitar a coleta de dados financeiros do seu cliente em qualquer momento da jornada não deveria soar como um pedido estranho. 

Clusterização de clientes

Clusterizar a carteira de clientes por faixas, hábitos e perfil de investidor é praxe em qualquer instituição que oferece produtos de investimentos. Com a klavi, é possível obter inteligência que vai muito além dos dados consumidos apenas no seu negócio ao solicitar a conexão de alguma conta bancária. 

Saiba a data de recebimento dos seus clientes

Saber exatamente a data de recebimento do seu cliente final ajuda assessores e gerentes de investimento a planejarem suas ofertas e planejarem melhor os pontos de contato com a sua carteira, antecipando o próprio cliente. 

Personalização de ofertas

Conhecer exatamente o perfil investidor do cliente, quais produtos ele adquire em outras instituições é fundamental para qualquer assessor. Porém, com a klavi, é possível ir muito além disso, descobrindo a capacidade de pagamento do cliente ou até mesmo com o que ele gasta. 

Segmentar os seus clientes de acordo com quaisquer variáveis que sejam interessantes para o seu negócio permitem ofertas personalizadas e, no final das contas, maior satisfação do seu cliente com o seu negócio. 

Alertas de saldos e saídas financeiras

Configurar alertas e notificações sobre movimentações na conta bancária é uma forma de proativamente oferecer produtos financeiros no momento certo – algo que é possível graças ao Monitore, produto desenvolvido por nós.

Além disto, também somos capazes de oferecer um book completo e detalhado de variáveis atualizadas e confiáveis. 

Caso tenha interesse nos produtos de inteligência de dados da klavi, não hesite em entrar em contato.